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Italiano BPM lança primeiro European Green Bond de um banco italiano e segundo da banca europeia
O título de 500 milhões de euros eleva o total de emissões ESG do banco para 7,5 mil milhões de euros.
21 Out 2025 - 10:26
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Autor
Sónia Santos Dias
Diretora
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O Banco BPM lançou um European Green Bond (EUGB) Senior Non Preferred no valor de 500 milhões de euros, destinado exclusivamente a investidores institucionais.
Esta emissão destaca-se por ser o primeiro European Green Bond entre instituições financeiras italianas e o segundo na Europa (o primeiro foi o neerlandês ABN AMRO).
Ao contrário de um ‘green bond’ normal, que pode financiar projetos ambientais variados definidos pelo emissor, um European Green Bond segue critérios rigorosos da União Europeia, garantindo que os fundos só sejam usados em projetos que cumpram a Taxonomia Europeia, com impacto ambiental claro e relatórios padronizados de transparência.
O dinheiro angariado será utilizado para financiar ou refinanciar empréstimos verdes elegíveis, principalmente para a aquisição, renovação ou construção de edifícios alinhados com os padrões da UE.
A obrigação tem maturidade de seis anos, com cupão fixo de 3,125%, e recebeu grande interesse do mercado: as ordens chegaram a 2,4 mil milhões de euros de mais de 110 investidores, informa o BPM.
“Através desta transação, o Banco BPM reforça ainda mais a sua posição como um emissor pioneiro no mercado de obrigações sustentáveis e sublinha a sua notável base de investidores, tanto nacionais como internacionais”, refere o banco italiano em comunicado.
Os investidores que participaram na operação são principalmente gestores de ativos e fundos (57%), seguradoras e fundos de pensão (26%) e bancos (7%), enquanto a distribuição geográfica apresenta maioritariamente investidores internacionais (dos quais: França 32%, Benelux 12%, Reino Unido e Irlanda 12%), assim como investidores italianos (22%).
Com esta operação, o Banco BPM reforça a sua posição no mercado de títulos sustentáveis e eleva o total de emissões ESG do banco para 7,5 mil milhões de euros.
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