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Iberdrola emite mil milhões de euros na primeira obrigação híbrida verde da UE
A procura registada permitiu atingir mais de 8 mil milhões de euros, o que permitiu à empresa emitir um montante superior ao inicialmente previsto.
30 Out 2025 - 14:01
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Autor
Sónia Santos Dias
Diretora
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A Iberdrola regressou aos mercados de capitais, desta vez para refinanciar uma obrigação híbrida com vencimento no início do próximo ano. A empresa colocou mil milhões de euros em obrigações híbridas verdes, conforme comunicado à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV) espanhola.
Tal como todas as obrigações híbridas que emite, a obrigação é perpétua, mas tem uma opção de recompra que começa em agosto de 2031. O cupão foi fixado em 3,75%, tornando-o o mais baixo de todos os híbridos emitidos este ano e também o mais baixo neste tipo de transação desde março de 2022, refere a energética em comunicado.
“Tal como fez com a sua obrigação sénior em maio deste ano, a Iberdrola cumpre nesta emissão não só os Princípios de Obrigações Verdes da ICMA, mas também a nova Norma de Obrigações Verdes da União Europeia. Isto torna-a a primeira transação verde neste formato numa obrigação híbrida”, acrescenta.
A procura registada permitiu atingir mais de 8 mil milhões de euros, o que permitiu à empresa emitir um montante superior ao inicialmente previsto.
Nove bancos internacionais participaram na colocação, nomeadamente, o Barclays, Deutsche Bank, Mizuho, CACIB, MUFG, ING, Intesa, Wells Fargo e Caixabank. As principais áreas geográficas abrangidas pela operação foram o Reino Unido (31%), França (19%), Alemanha (16%), Ásia (5%), Estados Unidos e Canadá (3,5%) e países nórdicos (2,5%). Por tipo de investidor, quase 86% correspondem a fundos de investimento. Participaram mais de 400 investidores internacionais qualificados.
As obrigações híbridas contam como 50% de capital, de acordo com a metodologia das principais agências de notação, o que significa que esta transação contribui para manter as notações de crédito do grupo. A última emissão deste tipo de dívida da Iberdrola foi em novembro de 2024, com um cupão de 4,247%.
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