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Montepio capta 350 milhões com emissão verde
Banco colocou obrigações sénior preferenciais a cinco anos, atraindo cerca de 1,5 mil milhões de euros em ordens de investidores institucionais.
16 Jun 2026 - 07:36
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PT Green
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O banco Montepio emitiu 350 milhões de euros em obrigações sénior preferenciais, a cinco anos, com cupão de 3,625%, segundo um comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
O Montepio informou assim que “fixou com sucesso as condições finais de uma emissão verde de 350 milhões de euros em obrigações sénior preferenciais”, ao abrigo do seu “Programa EMTN (Euro Medium Term Note) e do seu Green, Social and Sustainability Bond Framework, elegíveis para MREL”, ou seja, requisitos de fundos próprios e passivos elegíveis, referiu.
Segundo o Montepio, a liquidação terá lugar a 22 de junho de 2026 e a emissão tem um prazo de cinco anos, com opção de reembolso antecipado pelo Montepio no final do quarto ano.
“Foi emitida a um preço de 99,762% e paga um cupão anual fixo de 3,625% durante os primeiros quatro anos”, indicou, sendo que caso não seja reembolsada no final do quarto ano, “na data de reembolso antecipado, a emissão passará a pagar uma taxa variável indexada à Euribor a três meses adicionada de um ‘spread’ de 0,92%”.
Segundo a mesma nota, “a emissão registou uma forte procura por parte do mercado”, com a procura total a ascender aproximadamente a 1,5 mil milhões de euros, “correspondente a mais de quatro vezes o montante da oferta”.
“As obrigações foram distribuídas por 71 investidores institucionais geograficamente diversificados, incluindo o Reino Unido e Irlanda (19%), a Península Ibérica (17%), a Itália (16%), a França (15%) e a Alemanha (13%), entre outros”, destacou.
Agência Lusa
Editado por Jornal PT Green
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