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CGD emite 500 milhões em dívida verde com forte procura internacional
Emissão sustentável da Caixa Geral de Depósitos atraiu investidores ESG e registou procura quatro vezes superior ao montante disponibilizado.
14 Mai 2026 - 08:07
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PT Green
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A Caixa Geral de Depósitos (CGD) realizou nesta quarta-feira uma emissão ‘verde’ de dívida sénior preferencial, no valor de 500 milhões de euros, a seis anos, com a procura a ser quatro vezes superior à oferta.
“A Caixa Geral de Depósitos informa que realizou hoje uma emissão ‘Verde’ de dívida sénior preferencial, no montante de 500 milhões de euros, com o prazo de seis anos e possibilidade de reembolso antecipado ao fim de cinco anos, e um cupão de 3,625%”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Esta é a quarta emissão ‘verde’ realizada pelo banco público, de um total de cinco emissões com características sustentáveis, e insere-se no plano para o cumprimento dos requisitos MREL – requisitos mínimos de fundos próprios e passivos elegíveis.
A emissão foi colocada exclusivamente junto de investidores institucionais, tendo sido registadas 109 ordens que ultrapassaram os 1,9 mil milhões de euros.
A procura foi cerca de quatro vezes superior à oferta, permitindo rever em baixa o ‘spread’ da emissão face ao anúncio inicial.
Na distribuição geográfica, destacaram-se Reino Unido e Irlanda, com 28%, França, com 26%, Benelux, com 19%, Península Ibérica, com 16%, e Alemanha, Áustria e Suíça, com 9%.
Por tipo de investidores, os fundos de investimento, seguradoras e fundos de pensões tomaram, em conjunto, cerca de 76% da emissão.
Segundo a CGD, a característica ‘verde’ da emissão atraiu investidores ESG, que representaram aproximadamente 80% da alocação.
A emissão terá um ‘rating’ expectável de “A”, com ‘outlook’ positivo, pela S&P Global Ratings, “Baa1” pela Moody’s Ratings e “A” pela Morningstar DBRS.
Os financiamentos elegíveis são relativos a operações de crédito a habitação e hipotecas comerciais com melhor eficiência energética.
Agência Lusa
Editado por Jornal PT Green
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